Con el propósito de contribuir a la seguridad energética y el desarrollo económico del país la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apoyará a Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de instrumentos financieros conocidos como «Notas Pre-Capitalizadas para que pueda fortalecer su posición financiera. De acuerdo con la agencia Bloomberg se trata de una emisión de bonos por 10 mil millones de pesos para apoyar a Pemex. En base a información de Bloomberg, México quiere recaudar entre US$7.000 millones y US$10.000 millones con una venta de deuda para aumentar los recursos de la maltrecha petrolera estatal Petróleos Mexicanos, según personas familiarizadas con el asunto. La oferta, anunciada en un comunicado el martes, consistirá en una deuda denominada en dólares con vencimiento en agosto de 2030, en forma de títulos amortizables precapitalizados, o P-Caps, un tipo de instrumento utilizado en la financiación respaldada por activos.
El gobierno “está implementando una serie de medidas para apoyar a Pemex en la gestión y mejora de su balance”, dijo sin dar detalles sobre la cantidad que planea recaudar. Una vez emitidos, los P-Caps no se consolidarán con el pasivo de Pemex o de México, sino que “constituirán deuda pública del gobierno mexicano”. Ha usado 67% de su línea presupuestaria
De acuerdo con datos de Hacienda, Pemex ha utilizado más de la mitad de su línea presupuestaria aprobada para este año en apenas cinco meses, la cual se compone de transferencias vía Secretaría de Energía (Sener). Esto sirve como un complemento al presupuesto aprobado para Pemex durante el año, con el fin de apoyar en su situación financiera. La información de la dependencia, a cargo de Edgar Amador Zamora, mostró que entre enero y mayo de este año se le han transferido a Pemex, vía la Secretaría de Energía, 91,300 millones de pesos.
La semana pasada Reuters reportó en exclusiva que Hokchi Energy, uno de los mayores productores privados de petróleo en México, ha buscado nuevas maneras de comercializar sus hidrocarburos ante retrasos en los pagos por parte de Pemex.
A MEJORAR LIQUIDEZ DE LA PARAESTATAL
Explicó que esa estrategia tiene entre sus objetivos la mejora de su liquidez, la optimización del perfil de vencimientos, la reducción de pasivos y del costo financiero.
La SHCP sólo mencionó que dicha operación no constituye una garantía a Pemex, sino que forma parte de una estrategia financiera integral de la empresa petrolera.
CAE 8.4 % PRODUCCIÓN DE CRUDO
Por su parte el proveedor estadounidense de servicios petroleros Halliburton afirmó el martes que la caída de la producción de crudo en México está generando presión para reactivar el negocio, en medio de los largos retrasos de la petrolera estatal Pemex en los pagos a sus proveedores. La producción de crudo y condensado de Pemex, el mayor productor del país, cayó un 8.4 % en mayo a 1.64 millón de barriles por día (bpd), según cifras oficiales.
De acuerdo con un reporte de la agencia Reuter, las empresas de servicios petroleros han reducido significativamente sus actividades debido a la falta de pagos de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo. Halliburton afirmó que los problemas relacionados con los pagos de Pemex aún no se han resuelto.
PROVEEDORES ADVIERTEN TEMOR
La asociación mexicana que agrupa a las empresas extranjeras de servicios petroleros advirtió el mes pasado que muchas de estas empresas podrían tener que cesar sus operaciones ya en julio. La gigante mexicana tiene una añeja deuda con una extensa lista de proveedores y contratistas que ronda los 20,000 millones de dólares, además de otra financiera por 101,000 millones de dólares, todo ello a pesar de la inyección de miles de millones de dólares desde el Gobierno, en los últimos años, para enfrentar las amortizaciones.
En una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) urgió a que Pemex reconozca y libere la facturación por servicios prestados en 2024; que garantice la facturación regular y el pago puntual de los del 2025 y se diseñe un programa de pagos que salde inmediatamente los adeudos «históricos» con las empresas del gremio. Pese a las múltiples promesas de pagos y de liquidaciones parciales, los pasivos siguen acumulándose mientras que la producción petrolera continúa bajando. En el primer trimestre se desplomó un 11% interanual, según la propia Pemex, que además ha reportado pérdidas. Un portavoz de la Secretaría de Hacienda de México se negó a hacer comentarios. Un portavoz de Pemex no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los bonos de Pemex subieron tras la noticia. Los instrumentos con vencimiento en 2050 subían unos 3 centavos por dólar, según datos de Trace, los que mejor se comportaron en el segmento de alto rendimiento. Los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años de la petrolera se hundieron 45 puntos básicos.
OBSERVACIÓN POSITIVA DE FITCH
Fitch Ratings colocó en observación positivas las calificaciones crediticias de Pemex, reflejando el impacto de la transacción de gestión de pasivos anunciada, que, de ejecutarse exitosamente, se traduciría en una mejora en el historial de apoyo del gobierno mexicano a la compañía.