Inmerso en un torbellino de retiros de clientes y empleados, cambios legales acelerados para proteger fideicomisos y acciones para blindar un negocio de billones de pesos que se encuentran en jaque por lavado de dinero y el reto de evitar la quiebra, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos (mdp) a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Las tres instituciones fueron señaladas por el gobierno de Estados Unidos de estar implicados en casos de lavado de dinero. Al respecto Vector Casa de Bolsa rechazó que sanciones de la CNBV sean por lavado de dinero. Totalmente falso, reiteraron.
De acuerdo con datos del regulador, de las 52 sanciones impuestas en junio pasado, 42 son relacionadas a fallos en materia de prevención de lavado de dinero, por un monto de 156.8 mdp. La institución financiera a la que CNBV impulso las multas más altas fue Intercam, con 92.1 mdp a su banco y casa de bolsa; seguido por CIBanco con 66.6 millones de pesos y Vector con 26.4 mdp. De las multas relacionadas a fallas en materia de prevención de lavado de dinero, las de Intercam ascendieron a 86.1 mdp, las de CIBanco por 64.6 mdp y Vector de Alfonso Romo no registró ninguna.
REGISTRO CRECIENTE DE MULTAS
Entre 2019 y junio de este año, la CNBV había impuestos 2,970 multas y amonestaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero, por un monto total superior a los 780 mdp
Los datos del organismo regulador indican que en este lapso Intercam y CIBanco sumaron apenas 18 sanciones en conjunto, mientras que Vector Casa de Bolsa no fue sancionada por este concepto en estos años.
En estos años, la banca múltiple concentró 295 faltas, con multas superiores a 202.2 millones de pesos, casi una cuarta parte del total, mientras que las casas de bolsa acumularon 60 sanciones por 68.9 mdp, apenas el 8.8% del monto global.
RIESGOS DE CIBANCO E INTERCAM
Mal empezó el mes de julio para CI Banco, luego que para evitar una parálisis del sector fiduciario, la SHCP anunció el 4 de julio un esquema de transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam hacia la banca de desarrollo.
El negocio fiduciario de CIBanco en los últimos años ha crecido a pasos agigantados hasta superar los 3 billones de pesos administrados, casi lo mismo que el “Club del G7” integrado por los bancos más grandes en México. Sus activos pasarán a las manos de la banca de desarrollo tras los señalamientos de lavado de dinero de Estados Unidos y la intervención del gobierno mexicano.
GANANCIAS MILLONARIAS EN FIDEICOMISOS
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el monto total de bienes en fideicomiso en el sistema bancario mexicano pasó de 7.77 billones de pesos en enero de 2022 a 11.06 billones en abril de 2025.
Los datos de la CNBV indican que el “Club del G7”, integrado por BBVA, Santander, Banorte, Scotiabank, HSBC e Inbursa, tuvo un crecimiento mucho más moderado. Sus bienes en fideicomiso aumentaron de 2.95 billones de pesos a 3.11 billones, un avance de 6.8%
En el mismo periodo, Intercam, otro de los bancos intervenidos por las autoridades financieras, pasó de 27,799 a 67,941 millones de pesos administrados, con una participación que aumentó apenas de 0.36 a 0.61%.
UN NEGOCIO GRANDE SE TAMBALEA
Desde el pasado 26 de junio, la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco, Intercam y Vector, como parte de medidas para proteger al sistema financiero mexicano tras acusaciones de autoridades de Estados Unidos de que esas instituciones habrían estado implicadas en actividades de lavado de dinero.
En el caso de CIBanco, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó posibles deficiencias en la prevención de lavado de dinero, específicamente vinculadas al tráfico ilícito de opioides. Durante los últimos días, firmas como Fibra Shop, Terrafina, Fibra Macquarie, Fibra Hotel, Fibra Inn y más recientemente Fibra Uno (Funo), la más grande en México, han externaron sus planes de buscar otros fiduciarios.
RIESGO DE QUIEBRA
A pesar de los mensajes enviados de diferentes lados del sistema financiero y los llamados a la calma, en los últimos días CIBanco ha visto algunas puertas cerrarse. Intercam y CIBanco enfrentan un doble desafío que marcará su futuro: por un lado, demostrar ante las autoridades mexicanas y estadounidenses que no participaron ni facilitaron actos ilícitos, y por otro, sostener su negocio evitando la fuga de clientes, deterioro de sus carteras y evitar el cierre de sus operaciones.